中國輪胎行業競爭現狀的分析
發布時間：2016-06-13 07:57:21 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
中國輪胎行業競爭現狀的分析
中國輪胎行業存在著激烈的競爭狀態。中國輪胎行業已經走過了一條比較長的發展道路，在中國360 家輪胎企業中，有競爭的企業并不多，主要為國有企業和外資企業，而大多數是規模小、技術水平低、工藝裝備差的小企業，這是我國輪胎工業的一大弊病。總體而言中國輪胎行業現在處于一種戰國混戰的階段。大部分企業屬于小企業，能在中國輪胎行業立穩根基的企業并不多。中國輪胎業五種競爭力量的分析如下。
一、新進入者
進入壁壘越高，原有廠商的盈利能力越強。輪胎行業除了有高額的資本成本外，進入壁壘突出表現在技術壁壘和規模經濟上。
1．輪胎行業的技術壁壘日益增高。進入21世紀，世界輪胎工業創新與變革浪潮一浪接著一浪。如米其林C3M技術、固特異IMPACT技術、普利司通BIRD技術、大陸MMP技術、倍耐力MIRS技術、三海CCC技術、橫濱／東洋不二精工輪胎新工法等。這些技術使輪胎行業開拓了全新的視野，預示著“輪胎后工業化時代”的來臨。已有輪胎廠商在研發上所做的努力，形成了非常高的進入技術壁壘。
2．輪胎行業的規模經濟明顯。輪胎工業是一個技術密集、資金密集、勞動密集型產業，輪胎生產具有固定資產投資大、單個產品價格低的特點，產量越大，單位產品所分攤的固定成本就越低，規模經濟就越明顯。由于生產規模不大，我國輪胎生產企業在具有勞動力成本優勢的情況下生產成本仍然高于國外企業的根本原因。，2006年，普利司通、米其林、固特異三巨頭的銷售收入分別為194億美元、193億美元和180億美元，加起來占全球輪胎總銷售收入的50。4％。而這三家公司在它們各自的國內市場占有率則高達80％，而且這種趨勢還在進一步擴大。
由于規模經濟效應存在，輪胎企業生產規模越大，競爭優勢也就越明顯，由此也導致了行業集中度不斷提高，寡頭壟斷特征明顯。
二、供應方分析
橡膠技術網資料顯示，據“中國汽車報”報道，在2008年國內天然橡膠產量將增加百分之八，達到六十五點零萬噸。2009年1至3月，中國進口天然橡膠（包括膠乳）38萬噸，同比降23％，其中3月進口量為19萬噸。1至3月中國進口合成橡膠（包括膠乳）234，269噸，較2008年同期的349，623噸下降33％，其中3月進口量為112，169噸。據了解，盡管目前國內橡膠產量高，但進口的原料橡膠，中方將繼續增加，進口橡膠在質量和價格競爭力仍然強勁，將限制在一定程度上，國內橡膠種植面積擴大。中國橡膠工業協會估計，我國需要進口190萬噸天然橡膠，增加了9％。
我國橡膠消耗量連續兩年排名世界第一，橡膠消費每年都超過310萬噸，其中70％用于制造輪胎，我國是輪胎生產大國，但并非輪胎生產強國。天然橡膠正在漲價，國內輪胎汽企業對天然橡膠依存度較大。
我國2009年橡膠進口關稅調整方案出臺，涉及天然橡膠進口關稅調整，2009年對各個東盟國家進行不同幅度降稅對煙膠片、技術分類天然橡膠按20％或2600元／噸從低征收；對其他初級形狀的天然橡膠按20％稅率征收。
三、用戶分析
1。替換胎：輪胎企業爭奪的新空間。隨著汽車市場走向平穩發展、汽車保有量逐漸增加以后，原配胎市場已經不再能滿足輪胎企業的發展。據一項調查顯示，中國消費者在買車時，關注輪胎品牌和性能的僅為18.5％，而更換輪胎時關注輪胎品牌和性能的消費者則接近88。6％；在選擇輪胎時，90.3％的消費者選擇質量和性能稍好的輪胎，而只有4.2％的消費者還會選擇原廠輪胎。
2。城鎮化建設、房地產投資、中長期鐵輪建設規劃、高速公路網的建設、以及振興東北老工業緝私、西部大開發、三峽工程、西氣東輸等拉動了國內工程機械的消費增長，以及工程機械輪胎相對較高的替換率為工程輪胎企業提供較大的市場空間。
3。預計我國汽車業仍將維持15％左右的增長速度。隨著汽車產量的增長隨著汽車產量的增長，2006年我國汽車保有量已達到3500萬輛，是1996年的3。5倍。為輪胎行業的發展帶來了巨大的空間。
4。中國高速公路總里程全球第二，去年年底我們國家公路總里程已經超過了370萬公里。到2010年，我國高速公路通車總里程將達到5.5萬km，汽車年產量將達到1000萬輛，汽車保有量將增加到6200萬輛，到2020年，中國高速公路通車里程達到１０萬公里左右。而且，從2010年之后到2020年，這十年的時間，國家爭取讓所有行政村都能通上油路。
5。2007年中國旅游業總收入10957億增長22.6％，2008年全國旅游總收入1.16萬億比上年增長5。8％。未來10年間，中國旅游業將保持年均10。4％的增長速度。
四、替代品分析
現在人們越來越重視安全性、環保型、節能型輪胎，而大多都從材料的替代品著手。1．脫脂大豆被視為輪胎填充物的替代品，汽車制造商已經開始使用基于谷物的塑料和基于大豆的座椅泡沫，現在最新的綠色科技脫脂大豆正被考慮用來取代來目前廣泛運用于輪胎的源于石油的＂炭黑＂橡膠微粒。
2．輪胎生產用橡膠助劑的“綠色”替代品。
3．Carbolytic材料公司（CMC）開發了一種炭黑的替代品其商品名為ApexCM。它能夠為許多使用炭黑增強橡膠和淺色塑料材料的制造商以極大的成本節約。
4。2008年北京車展，普利司通展示了其高端的RFT（可缺氣行駛輪胎）技術以及全球范圍內開展的輪胎安全活動。韓泰輪胎攜新款綠色環保輪胎、新款缺氣保用輪胎等21款產品登場，錦湖輪胎則帶來了獨家研究成功的全球首款芳香輪胎。此外，倍耐力等輪胎企業也都攜最新產品亮相。
五、行業內的競爭
1。全球輪胎企業爭奪中國市場。
輪胎行業屬于技術、資金、勞動密集型行業，具有比較明顯的規模優勢。我國輪胎市場的強勁需求吸引了外資企業的進入，到目前為止，在我國的外資輪胎企業已有20多家，外資企業進入中國市場的最初方式是通過合資或收購國內小型輪胎企業，發展到目前主要通過投資建廠擴大規模，憑借其自有品牌的優勢地位進行競爭。
2。近年來，隨著國內輪胎市場逐步放開，大型跨國公司已經通過收購國內企業方式大舉進入國內市場。當前國內70％左右的轎車輪胎為外資企業生產，跨國公司在轎車胎市場中占據了絕對主導地位，尤其是原配胎市場，跨國公司的大舉介入正在促使國內輪胎行業集中度不斷提升。
國內80％左右的轎車輪胎被外資企業占據，外資企業在轎車胎市場中占有絕對優勢地位，并且，外資企業牢牢占據著國內高端市場，與國內企業不到10％的利潤率相比，一些外資企業的利潤率高達20％以上，是國內企業利潤的兩倍。
3。高端品牌產品被全球十大輪胎企業把握。高端產品由歐美知名品牌占據，中端產品由韓國企業占據，同時降低成本后的韓國企業也在逐漸將價格進一步下探，在這樣的一種形勢下，中國企業在未來將受到擠壓。
4。我國輪胎生產企業規模普遍較小，2006年銷量第一位的佳通集團銷售額還不足米其林輪胎的8％，輪胎行業并購整個需求強勁。
國內輪胎企業急需加大研發投入，創建有利于自主創新的科研體系和機制。盡管我國輪胎出口已占總體產量的35％以上，但多是一些附加值低的產品，安全、節能、環保等科技含量高的產品相對較少。而在國內輪胎市場，產品結構也不盡合理。同時，國內輪胎企業要加強新產品開發和新材料的推廣應用，要充分發揮大公司、大集團的技術力量、科研實力、經濟實力和生產實踐條件，充分發揮高校和科研院所的作用，搞好產學研合作。
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