深度分析 : 東南亞橡膠產業發展狀況

 

1.泰國天然橡膠種植與生產現狀

 

1991年,泰國超越馬來西亞成為世界上最大的天然橡膠生產國,至今仍然保持著天然橡膠生產的霸主地位。泰國橡膠業不僅是農業的支柱產業,同時在就業和創匯方面起著重要作用。據統計,泰國天然橡膠來自小規模種植戶,約有萬人的生計與橡膠種植業相關,如橡膠生產、加工和貿易等。年,泰國出口天然橡膠萬噸,創匯74.35億美元。由于天然橡膠產業在國民經濟方面的突出作用,橡膠產業在泰國被冠以“黃金農業”的美譽。

 

在天然橡膠生產方面,泰國是世界上最大的天然橡膠生產國。2012年,天然橡膠產量為350。0萬噸,占世界天然橡膠總產量的30。58%。在天然橡膠種植方面,泰國是世界第二大天然橡膠種植國,僅次于印度尼西亞。2012年,泰國橡膠種植面積為278。5萬公頃,割膠率為73。6%。泰國橡膠種植主要集中在泰南,近年來逐漸移往中部、北部和東北部。據統計,2010年,泰南地區橡膠種植面積為189。0萬公頃,割膠面積為154萬公頃,分別占全國種植總面積和割膠總面積的66%和80%,橡膠產量243萬噸,占全國總產量的80%。

 

2.印度尼西亞天然種植與生產狀況

 

印度尼西亞是天然橡膠大規模商業種植的起源地,并且一直保持著橡膠生產大國的地位。在天然橡膠生產方面,印尼是世界第二大天然橡膠生產國,僅次于泰國。2012年,印尼天然橡膠產量為304.0萬噸,占世界天然橡膠總產量的26.56%。在天然橡膠種植方面,印尼是世界上最大的天然橡膠種植國。2012年,印尼天然橡膠種植面積為346.6萬公頃,割膠率為80.3%。印尼橡膠種植主要分布在蘇門答臘島和加里曼丹島,天然橡膠種植園有三種類型:國營膠園、私營膠園和小農場主膠園,其中小農場主居主導地位。從膠園類型來看,印尼國營膠園和私營膠園管理水平和資金實力較好,生產效率較高。

 

3.馬來西亞天然橡膠種植與生產狀況

 

馬來西亞是東南亞老牌天然橡膠生產國,橡膠種植業曾是其兩大支柱產業之一。1990年以前,馬來西亞曾是世界上最大的天然橡膠生產國。但隨著馬來西亞工業化進程加快和油棕種植業發展,橡膠種植與生產逐年萎縮。雖然,在天然橡膠生產方面,馬來西亞與泰國相比難以望向其背,但馬來西亞仍是世界上主要產膠國之一,特別是其下游橡膠產業搖搖領先于東南亞其他國家。在天然橡膠生產方面,2012年,馬來西亞天然橡膠產量為97.0萬噸,占世界天然橡膠總產量的8.48%。在天然橡膠種植方面,2012年,馬來西亞橡膠種植面積為107.5萬公頃,割膠率為60.7%。馬來西亞天然橡膠產業在產量和種植面積方面均居世界第三位。

 

4.越南天然橡膠種植與生產狀況

 

越南是近年來迅速崛起的新興天然橡膠生產國,成為僅次于馬來西亞的第四大天然橡膠生產國。天然橡膠在其國民經濟中占有重要地位,成為僅次于大米和木器的第三大農林出口產品。在天然橡膠種植方面,2012年,越南天然橡膠種植面積為85.3萬公頃,割膠率為58.4%。在天然橡膠產量方面,2012年,越南天然橡膠產量為86.4萬噸,占世界天然橡膠總產量的7.5%。越南天然橡膠主要集中在東南部和中部高原地區,越往南橡膠單產越高。東南部單產達1.86噸/公頃,全國平均單產為1.72噸/公頃。

 

5.東南亞其他產膠國天然橡膠種植與生產狀況

 

除泰國、印尼、馬來西亞和越南四國外,東南亞其他產膠國天然橡膠產業規模都比較小。然而,近年來這些國家夭然橡膠業發展迅速,在橡膠種植面積和產量有了長足的進步,成為繼越南之后的新興產膠國。在天然橡膠生產方面,2012年,菲律賓、緬甸、柬埔寨天然橡膠總產量為35.9萬噸,占世界天然橡膠總產量的3.14%。在天然橡膠種植方面,2012年,菲、緬、柬三國橡膠種植面積為55.1萬公頃。可見,菲律賓、緬甸、柬埔寨三國天然橡膠產業也具有一定的規模,并且成為東南亞天然橡膠新的增長點。

 

 

 

二、東南亞各產膠國天然橡膠生產率的比較

 

橡膠割膠面積和橡膠單產是決定天然橡膠產量的兩個因素。在割膠面積固定的情況下,橡膠單產成為影響橡膠產量的關鍵因素。橡膠單產不僅影響橡膠產量,而且在某種程度上體現了各國天然橡膠種植業的生產效率。東南亞各產膠國的天然橡膠單產差別很大,從橡膠單產最高的越南(1714千克/公頃)到單產最低的菲律賓(869千克/公頃)幾乎相差一倍,這在某種程度上影響了各國橡膠產量的高低。作為傳統產膠國的馬來西亞和印尼單產分別為892千克/公頃和894千克/公頃,而新興產膠國中越南和緬甸則分別高達1714千克/公頃和1206千克/公頃。泰國則由于其地理位置優越和對橡膠種植的重視,使其單產能與新興產膠國越南媲美,高達1640千克/公頃。東南亞各國天然橡膠單產之所以有如此差別,不僅和本地的橡膠種植自然環境有關,更與天然橡膠苗木選種培植技術、割膠技術和管理經驗有關。

 

在比較各產膠國天然橡膠生產率差異時可以發現:新興天然橡膠生產國較之于傳統天然橡膠生產國具有天然橡膠單產增長的后發優勢。第一,傳統產膠國多年的生產實踐為新興天然橡膠生產國提供借鑒。由于新興產膠國橡膠大規模商業種植較晚,在橡膠樹選種、栽培技術和割膠技術上少走很多彎路,而且橡膠樹多為芽嫁樹而非實生樹,更沒有需要更新換代的老膠園,占盡后發優勢;第二,傳統產膠國的橡膠栽培、割膠技術基本處于成熟,難以突破技術瓶頸,而新興天然橡膠生產國處于發展初期,無論橡膠栽培技術抑或割膠技術提高空間較大;第三,新興產膠國較之于傳統產膠國具有勞動力成本優勢,有利于天然橡膠生產的精耕細作;第四,新興天然橡膠生產國較之于傳統天然橡膠生產國具有規模經營的優勢。傳統天然橡膠生產國由于橡膠種植發展較早,多為自發性發展,以小膠農為主,更缺乏投資理念與管理意識,而新興天然橡膠生產國多為投資型,尤其是外國投資的。因此,新興產膠國無論在規模化種植上還是在投資理念與管理意識上均具有較大優勢。